STEP 1
丸三証券での相続のお手続き
当社での相続のお手続は、お亡くなりになったお客様(被相続人)の口座にある有価証券等のお預かり資産を、相続人名義の口座に移管することです
- 相続手続きが完了するまでは、原則として被相続人口座にある有価証券等を売却・返却、出金等はできません。
STEP 2
お取引店への連絡
相続が発生しましたら、まずはお亡くなりになったお客様(被相続人)が お取引いただいておりました、お取引店へご連絡ください。
- ご相続内容・ご事情により必要となるお手続が異なります。
STEP 3
丸三証券で必要書類をご用意
お取引店でご相続に必要な書類をご用意しますので、お受け取り方法をご選択ください。
- 郵送でのお受け取り、店頭等でのお受け取り
- ご相続内容・ご事情により必要書類が異なります。
STEP 4
必要書類のご提出
ご相続に必要な書類を丸三証券にご提出いただきます。
- ご相続内容・ご事情により必要書類が異なります。
STEP 5
相続手続きの完了
相続手続きに必要な書類がすべて整い、ご相続人様への移管が終わりましたら相続手続きは完了となります。
- 当社での相続手続きが完了次第、ご相続様人宛に郵送にて手続き完了のご案内をお送りします。
STEP 6
丸三証券での贈与のお手続き
当社での贈与のお手続はお取引店で承りますので、お取引店にご連絡ください。
贈与に必要な書類をご用意しますので、お受け取り方法をご選択ください。
- 郵送でのお受け取り、店頭等でのお受け取り
STEP 7
必要書類のご提出
ご相続に必要な書類を丸三証券にご提出いただきます。
STEP 8
贈与手続きの完了
- ご不明の場合にはお取引店または最寄りの各支店にお問合せ下さい。