丸三証券では資産運用に関する情報のご提供だけでなく、
株式、債券、投資信託の「相続・贈与」やお客さまの相続対策について
外部の専門家のご紹介などお客様の大切な「ご資産」や「想い」をつなぐお手伝いをしています。
［ 資産承継に係る外部専門家のご紹介 ］
大切な人に自分の「意思」や「希望」を託すものとして「遺言書」があります。ひとくちに遺言書といっても「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などの種類があり、作成する際の要件も異なります。
遺言書は正しく作成しないと、せっかく託した「意思」や「希望」が無駄になってしまう場合もございます。
丸三証券ではそんな不安をお持ちのお客さまに外部の専門家をご紹介いたします。
［ 株式、投資信託、債券等の生前贈与 ］
現金だけでなく保有している株式や投資信託、債券を贈与することができます。
株式や投資信託などを生前贈与することで、お子さまやお孫さまの資産形成をサポートすることも可能です。
相続・税務に関する個別のご相談や取扱につきましては税理士や弁護士などの専門家、
または税務署にご確認ください。
- ●お取引に係る手数料やリスク等の注意事項はこちらをご確認ください。
- ●記載の税制上の取り扱い・情報等は2022年11月現在のものです。
法令改正等により、税務の取り扱いが変更となった場合には、変更後の内容が適用されますのでご注意ください。
また個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所管の税務署にご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。